工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)拐點(diǎn)或?qū)⒅?，?gòu)建精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系迫在眉睫，多行業(yè)交叉拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體機(jī)會(huì)：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)通過(guò)對(duì)工業(yè)數(shù)據(jù)深度感知、實(shí)時(shí)傳輸、快速計(jì)算及高級(jí)建模分析，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)組織方式的變革。中國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)率提升速度趨緩，2007年以來(lái)人均產(chǎn)值增速環(huán)比持續(xù)下滑，打破效率瓶頸迫在眉睫。參考互聯(lián)網(wǎng)助力美國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇，數(shù)據(jù)化、信息化是我國(guó)現(xiàn)階段工業(yè)發(fā)展的重中之重。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以多行業(yè)交叉為顯著特征，融合了聯(lián)網(wǎng)裝置、傳感器、自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)分析、人工智能、高效運(yùn)算、4G/5G/物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，覆蓋計(jì)算機(jī)、通信、機(jī)械等多個(gè)行業(yè)。根據(jù)2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會(huì)上工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)陳肇雄引述的觀點(diǎn)，2019年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4800億元。

計(jì)算機(jī)行業(yè)：其角色貫穿網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、應(yīng)用層及安全環(huán)節(jié)。1）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)：推進(jìn)企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)改造升級(jí)，構(gòu)建地址標(biāo)識(shí)解析和標(biāo)準(zhǔn)體系，建設(shè)低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。2）平臺(tái)體系：重點(diǎn)推動(dòng)建設(shè)若干個(gè)面向多行業(yè)、多領(lǐng)域應(yīng)用的國(guó)家級(jí)平臺(tái)，支持形成一批具有較強(qiáng)示范引領(lǐng)效應(yīng)的企業(yè)級(jí)平臺(tái)。3）安全保障：重點(diǎn)加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)手段建設(shè)，形成國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作格局，建設(shè)覆蓋產(chǎn)業(yè)全生命周期的安全保障體系。從網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三層級(jí)來(lái)看，重點(diǎn)推薦：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)東方國(guó)信、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、漢得信息；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全廠商啟明星辰；建議關(guān)注賽意信息、綠盟科技等。

通信行業(yè)：通信行業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中所處位置十分關(guān)鍵，其中1）網(wǎng)絡(luò)層：需要各種智能裝備實(shí)現(xiàn)充分聯(lián)網(wǎng)化，通過(guò)廣域網(wǎng)或者局域網(wǎng)、無(wú)線和有線的通信方式相互滲透、互為補(bǔ)充，新型網(wǎng)關(guān)推動(dòng)異構(gòu)互聯(lián)和協(xié)議轉(zhuǎn)換，工廠與產(chǎn)品、外部信息系統(tǒng)充分互聯(lián)；2）平臺(tái)層：大型超大型數(shù)據(jù)中心，支撐數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、挖掘和分析；3）終端方面：個(gè)體聯(lián)網(wǎng)化產(chǎn)品通過(guò)通信模組進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，也是關(guān)鍵部件。未來(lái)市場(chǎng)空間：1）IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，截止2017年底，我國(guó)大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)為82.8萬(wàn)，比2016年增長(zhǎng)68%，預(yù)計(jì)未來(lái)將進(jìn)一步提高。2）網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)節(jié)上，NB-IoT/5GeMTC綜合實(shí)力優(yōu)于其他對(duì)手，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商資本開支底部回升，行業(yè)反轉(zhuǎn)向上。3）終端無(wú)線模組將放量：根據(jù)AnalysisMasonLimited數(shù)據(jù)，2018年度全球M2M設(shè)備連接相關(guān)收入達(dá)到291.75億美元，到2024年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到17%。

機(jī)械裝備：裝備制造直接相關(guān)領(lǐng)域包括：1）感知層，主要包括各種執(zhí)行設(shè)備（CNC、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線例如鋰電自動(dòng)化產(chǎn)線、檢測(cè)設(shè)備及AGV等）及數(shù)據(jù)搜集及傳導(dǎo)設(shè)備（傳感器、RFID標(biāo)簽/讀寫器）、PLC（可編輯邏輯控制器）等；2）近年來(lái)，部分領(lǐng)先制造業(yè)企業(yè)也開始向網(wǎng)絡(luò)層或平臺(tái)層進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，從而由核心裝備制造往裝備+服務(wù)模式轉(zhuǎn)型。例如：自動(dòng)化集成企業(yè)參與到網(wǎng)絡(luò)層的網(wǎng)絡(luò)模塊連接、設(shè)備管理等領(lǐng)域，制造業(yè)頭部公司自建區(qū)域/行業(yè)平臺(tái)層、應(yīng)用層建設(shè)等等。建議關(guān)注：匯川技術(shù)（天風(fēng)電新覆蓋）、麥格米特、埃斯頓、拓斯達(dá)、機(jī)器人、諾力股份、今天國(guó)際、金卡智能、漢威科技等。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型案例之一：智能物流，倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸（干線+最后一公里）等環(huán)節(jié)優(yōu)化快遞物流成本：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在物流行業(yè)的快速進(jìn)步，令快遞公司盡管面對(duì)每天數(shù)億級(jí)別的數(shù)據(jù)量。過(guò)去幾年仍取得人工成本和整個(gè)中轉(zhuǎn)中心成本的快速下降。智慧物流的應(yīng)用場(chǎng)景分為四段：倉(cāng)、干、配與柜，形成從倉(cāng)庫(kù)到最后一公里的、一個(gè)完整的智慧物流系統(tǒng)。倉(cāng)庫(kù)：已有多項(xiàng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)落地，包括倉(cāng)庫(kù)選址、進(jìn)出庫(kù)調(diào)配、自動(dòng)化無(wú)人倉(cāng)庫(kù)等；干/配/柜：運(yùn)輸配送可進(jìn)一步細(xì)分為干線運(yùn)輸和最后一公里，智慧物流應(yīng)用場(chǎng)景已頗為多樣。純線上平臺(tái)的形式包括車貨匹配（已出現(xiàn)較大公司）、線路規(guī)劃（多為物流公司內(nèi)部開發(fā)，旨在降低成本）、即時(shí)配送系統(tǒng)（技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)包括美團(tuán)外賣、順豐同城等）。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型案例之二：工程機(jī)械，樹根&徐工信息平臺(tái)邁向成熟：1）樹根互聯(lián)借助大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，率先將20多萬(wàn)臺(tái)設(shè)備的實(shí)時(shí)操作數(shù)據(jù)，打造了行業(yè)知名的“挖掘機(jī)指數(shù)”。目前，樹根互聯(lián)已賦能61個(gè)細(xì)分行業(yè)，收集各類數(shù)據(jù)1000多億條，連接管理超4300億資產(chǎn)，為客戶開拓超百億元收入的新業(yè)務(wù)。2）徐工XREA工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的工業(yè)PaaS已經(jīng)達(dá)到100個(gè)以上微服務(wù)組件，工業(yè)SaaS應(yīng)用達(dá)到150個(gè)以上，年數(shù)據(jù)增長(zhǎng)量1.1PB，數(shù)據(jù)可靠率高達(dá)99.99%。平臺(tái)對(duì)所有接入設(shè)備的累計(jì)工作時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，目前總時(shí)長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)20億小時(shí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)扶植政策不及預(yù)期、5G發(fā)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度大幅低于預(yù)期影響制造業(yè)資本開支等